前瞻 | 我国第三方检测行业发展趋势及风险预警

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前瞻 | 我国第三方检测行业发展趋势及风险预警
2017-05-19
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我国第三方检测行业已经进入发展快车道，企业面临着“整体把握产业发展大势”，“精确把握检测细分市场需求”，“洞悉检测机构发展趋势”，“科学并购重组以快速扩张业务链”，“国有检测机构市场化转型”，“学习国外第三方检测机构的成功经验”，“了解竞争对手动向并先人一步”，“把握行业发展趋势并抢占投资先机”等一系列亟待解决的问题。因此，国内优秀的第三方检测企业愈来愈重视对行业发展趋势的研究，特别是对检测市场需求趋势与检测机构发展趋势的深入研究。

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第三方检测行业发展现状

1、中国第三方检测产业链分析

第三方检测行业是指第三方检测机构接受客户委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行评定，并出具评定报告。

第三方检测行业产业链上游主要为检测设备、检测试剂等行业;产业链下游主要为终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商。

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2、中国第三方检测行业市场规模

2009-2016年，我国第三方检测行业发展状况较好，市场规模不断增长。从2009年的230.6亿元增长到2016年的761.6亿元，近六年来均保持10%以上的增长速度。2016年，行业增速加快，较上年同比增长21.68%。

3、中国第三方检测行业存在问题

• 市场化程度低，受体制影响较大。截至目前，虽然第三方检测市场化程度在逐步提高，但总体来看，市场化程度较低，国有第三方检测机构占据了一半的市场份额，存在一定的不公平竞争现象。
• 和外资检测机构竞争中处于劣势外资第三方检测机构在国内第三方检测市场份额在30%左右，和国内民营检测机构相比，在技术和全球信誉上均具有较强的优势。可以预见，随着国内强检的逐步放开，外资机构有望获得更多的市场份额。
  
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业务机遇

1、强制性检验检测业务机遇

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在国内，强制检验市场规模约占检验检测行业总市场规模的50%，2015年的市场规模在1287亿元左右，规模巨大。而长期以来，受体制的制约，强制检验检疫属于政府垄断领域。

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2013年8月出口法检的取消预示着我国检验检疫进入改革期，从政策走向来看，体制内检验检测机构的市场化改革、政府购买质检服务等改革方向将会极大推动第三方检测行业的再次发展。

2、民事性检验检测业务机遇

在民事性检验检测业务领域，前瞻产业研究院整理认为，第三方检测行业机遇主要体现在四个方面：

首先，生产商在商品生产极大丰富、同类商品众多的情况下，为提高自身产品的竞争力，会公布其产品的性能指标以证明其品质优良，提高市场竞争力。基于此，公信力更强的第三方检测机构会成为其首选。

其次，贸易商及零售商为吸引客户或消费者，满足客户或消费者对质量、健康、安全、环保等方面的要求，会要求供应商提供其产品的性能指标。

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再次，各国政府基于产业结构升级、改善环境、保护消费者权益等方面因素，会对某类产品出台涉及质量、安全、环保等的国家或行业标准，要求供应商产品必须达到该标准方可销售。

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最后，消费者选购商品时，会通过比较各商品性能，以及出具该检测结果的检测机构的市场公信力而做出选择。

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国有第三方检测机构发展趋势
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1、国有第三方检测机构市场份额

国有质量检验检测机构，如威凯、中国家电研究院、赛宝、商检系统下的检测机构、质检系统下的检测机构、各区域国家级测试中心、各省级计量院(所)、各地(市)级检测所、各县级检测所等等是我国质量检验检测市场的领导者，这类机构具有较长的历史背景或者政府的背景，通过前期的发展已经掌握了大量的客户资源。

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在我国第三方质量检验检测市场上，国有检测机构利用传统垄断地位占据优势，业务规模最大，占有55%左右的市场份额。

2、国有第三方检测机构分布情况

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国有事业性检测机构在中国31个省、市、自治区以及下属市/县级行政区域均设有检测机构和代表处，由不同职能的政府部门投资建设并主管，为事业单位编制，主要针对内销产品从事政府强制性、垄断性的检测任务。

3、国有第三方检测机构发展趋势

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随着我国质量检测市场的开放，国有检测机构的市场化是必然趋势。在市场化过程中，国有检测机构需要整合检测资源，确定发展战略，探索独立的企业文化管理模式。

1、转型方向：从“事业”到“产业”转变

2、转型路径探索：合作与市场

3、打造核心竞争力

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4、国有第三方检测机构市场前景

未来几年，我国国有第三方检测机构将向着专业化、集团化、市场化、国际化方向发展。

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民营第三方检测机构发展趋势
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1、民营第三方检测机构市场份额

随着中国加入WTO，我国质量检测市场逐步放开，大量的民营资本进入质量检测市场，诞生众多民营计量检测机构，如华中航、新广行、力搏、高品、高铁、龙邦等，其中，以深圳华测(CTI)为代表，是我国计量检测市场的追随者，其市场运作最为成功，影响力最大。

我国民营质量检验检测机构在发展初期往往某一较大计量机构，以代理方式合作，以解决其技术能力上的不足。而随着行业的发展，目前其主要通过参加行业展会或博览会、举办研讨会、网络推广等方法开发市场。虽然我国民营质量检验检测机构近几年发展迅速，但其起步晚，资本实力小，市场额不到15%。

民营第三方检测机构分布情况

民营检测机构主要分布在中国沿海地区。民营检测机构相对外资检测机构具有本地化优势，决策高效，在全国营销网络扩张更为快捷，为客户提供本地化服务。民营和外资检测机构主要服务于出口检测市场。

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2、民营第三方检测机构盈利情况

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华测是我国目前最大的民营检测机构之一。从该公司的发展情况，可以反映出我国民营检测机构的发展情况。从2007-2016年，公司的盈利能力呈下降的趋势，但公司仍保持了较高的毛利率。

3、民营第三方检测机构发展趋势

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• 多方位打造品牌公信力
• 一站式服务
• 民营企业之间整合加快
  
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4、民营第三方检测机构市场前景

• 民营第三方检测市场增速加快
• 市场有望进一步放开，竞争加剧
  
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发展风险预警
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1、检测机构公信力风险分析

作为一个服务性行业，品牌公信力是检测机构最为重要的资产之一，机构的品牌公信力在不同行业的认可度存在差异，而形成这些差异的原因：1、机构的发家本源;2、长期专注，经验技术积累与传承;3、垂直行业内客户资源的不断累积。而品牌公信力的差异化，才使得这些机构在一个同质化的市场中构成了差异化的竞争优势。

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2、国家检测政策风险分析

最近几年，频繁曝光的各类产品质量问题，使得国家质检局的公信力急速下降。而政府机构也已经察觉到了双重身份——“市场监管者”与“市场参与者”的冲突，矛盾日益凸显。机构组织效率低下，不能对市场的需求以及新产品的检测能力做出快速反应。开放原来垄断的领域，推进国有机构向独立机构转变已成趋势，同时推动民营资本进入检测领域。

3、检测市场竞争风险分析

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市场的逐步开放，吸引了外资检测巨头进入中国，凭借领先的技术与先进的管理经验，应经在我国检测市场占有重要的地位。而民营机构凭借对本地市场的深入理解与价格优势迅速崛起，将业务锁定在更加细分领域的服务之上，并且做得风生水起。政府也渐渐放开了对国有检测机构的约束。整个市场的竞争已经十分激烈。

4、检测技术风险分析

随着对外贸易和国际间人员往来的规模逐年快速增长，疫病疫情、危害物质、核生化恐怖因子传入风险加大，大量优质生物物种资源流失、外来灾害性生物入侵压力增强，进口能源、资源和大宗战略性物资质量欺诈和违法违规行为增多为出入境检验检疫安全的技术创新带来严峻考验。

市场发展趋势与前景预测
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1、中国检测市场规模预测分析

从2006-2014年我国检验检测行业的市场规模增速来看，行业整体保持了较高的增速。考虑到基数的增长、我国经济增速放缓以及全球制造业向东南亚国家转移，前瞻产业研究院判断未来几年我国检验检测市场规模增速将会逐年放缓，预计到2022年，我国检验检测行业的市场规模将超过5000亿元。

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2、中国检测市场规模预测分析

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未来几年，随着我国检测市场化程度加大，在外资以及民营检测机构的推动下，第三方检测市场规模将快速增长，占检测市场的比重也将有所提升。前瞻分析预测，随着我国检测市场对第三方检测机构的放开以及检验检测行业自身需求的增长，未来我国第三方检测市场规模有望保25%左右的市场增速，预计到2022年的市场规模将达到2657亿元，在检验检测市场的占比将接近50%。

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